Creación de Presupuestos

📋 Objetivo

Aprender a crear presupuestos dentales profesionales en DentoFlow, seleccionar servicios, configurar precios por diente, aplicar descuentos, generar PDFs y enviarlos a pacientes para aprobación.

📝 Paso a Paso

Paso 1: Acceder a Presupuestos

Acciones:

1. Dashboard → Finanzas → Presupuestos
2. O desde el perfil del paciente → "Nuevo Presupuesto"
3. Clic en "Crear Presupuesto"

Paso 2: Seleccionar Paciente

Acciones:

1. Busca y selecciona el paciente
2. Se cargarán sus datos automáticamente

Paso 3: Agregar Servicios

Construye el plan de tratamiento:

Acciones:

1. Clic en "Agregar Servicio" o "+"
2. Selecciona servicio del catálogo
3. Define parámetros específicos

Paso 4: Configurar Precios por Diente

Para servicios con precios variables:

Acciones:

1. Al agregar servicio, puedes ajustar precio individual
2. O aplicar precio base y modificar después

Paso 5: Agregar Múltiples Servicios

Crea un plan de tratamiento completo:

PRESUPUESTO - Juan Pérez

1. Limpieza Dental Completa          S/   150.00
2. Endodoncia Diente 1.6              S/   450.00
3. Corona Porcelana Diente 1.6        S/   800.00
4. Resina 1 Surf. Dientes 2.4, 3.5    S/   360.00
5. Extracción Simple Diente 4.8       S/   120.00
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SUBTOTAL:                             S/ 1,880.00

Paso 6: Aplicar Descuentos

Si ofreces descuento al paciente:

Tipos de descuento:

• Porcentaje: 10% de descuento
• Monto Fijo: S/ 200 de descuento
• Por Servicio: Descuento individual
• Global: Sobre todo el presupuesto

Paso 7: Agregar Notas y Condiciones

Información adicional para el paciente:

• Notas del Doctor: Explicación del tratamiento
• Condiciones de Pago: "50% adelanto, 50% al finalizar"
• Validez: "Presupuesto válido por 30 días"
• Garantía: Detalles de garantía del trabajo

Paso 8: Vista Previa y Total

Resumen final del presupuesto:

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SUBTOTAL:                             S/ 1,880.00
Descuento (10%):                    - S/   188.00
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TOTAL:                                S/ 1,692.00
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Paso 9: Guardar y Generar PDF

Acciones:

1. Clic en "Guardar Presupuesto"
2. El presupuesto queda en estado "Borrador"
3. Clic en "Generar PDF" para crear documento
4. El PDF incluye logo de la clínica, detalles del tratamiento y totales

Paso 10: Enviar al Paciente

Opciones:

1. Email: Enviar PDF por correo automáticamente
2. WhatsApp: Compartir enlace o PDF
3. Imprimir: Entregar copia física
4. Portal Paciente: Paciente accede en su cuenta

💡 Consejos

• Detallado: Explica cada tratamiento claramente
• Opciones: Ofrece planes básico, intermedio y completo
• Validez: Define tiempo de vigencia (30-60 días)
• Seguimiento: Contacta al paciente a los 3-5 días

🎓 Resumen

En este tutorial aprendiste a:

• ✅ Crear presupuestos profesionales
• ✅ Agregar servicios con precios por diente
• ✅ Aplicar descuentos
• ✅ Generar PDF y enviar a pacientes

➡️ Próximos Pasos

• Tutorial 6.2: Registro de Pagos - Cobra los presupuestos aprobados